1、 客戶資料方面：客戶基本信息、聯(lián)系方式、跟單階段、客戶類型、質(zhì)量層次、來源地區(qū)、所屬行業(yè)、人員規(guī)模、自定義模版信息等
功能運用說明：將您公司大量的客戶信息進行分類管理，通過數(shù)據(jù)字典進行自定義設(shè)置，對客戶有關(guān)分類信息可以進行統(tǒng)計，對于您公司有關(guān)客戶的其他信息管理，可以通過自定義表單達到快速調(diào)用的效果。
2、 客戶跟單方面：跟單日程安排、待辦任務(wù)提醒、定時短信提醒、跟單行動歷史紀錄、客戶往來郵件、啟用客戶關(guān)懷、客戶跟單點評等
功能運用說明：梳理跟單過程，跟單防遺忘提醒，管理跟單歷史，協(xié)助指導跟單，啟用客戶關(guān)懷等。降低銷售人員工作壓力，增加客戶跟單的可控性，提高跟單成功率。
3、 客戶售前階段：客戶需求記錄、銷售機會分析、售前報價記錄等
功能運用說明：將客戶的合作內(nèi)容，購買需求等進行創(chuàng)建，并對合作金額、合作成交可能、合作階段、合作預(yù)期簽單日期等進行預(yù)測，針對客戶需求給出解決方案。然后，結(jié)合客戶需求，對客戶進行報價，關(guān)聯(lián)產(chǎn)品信息，生成報價單等。
4、 客戶售中階段：合同/訂單/店面型訂單、產(chǎn)品交付/發(fā)貨、銷售回款、銷售退款、發(fā)票管理、產(chǎn)品退換貨、客戶對賬等
功能運用說明：將您公司與客戶簽約的合同內(nèi)容，客戶確定的銷售訂單等進行管理，向客戶發(fā)貨并安排回款催收，收回銷售貨款等。如發(fā)生客戶退換貨等，可管理退款信息。如交易往來存在發(fā)票可一并管理，可以定期和客戶對賬，方便您公司和客戶結(jié)算貨款。
5、 客戶售后階段：客戶投訴、客戶服務(wù)、后續(xù)提醒等
功能運用說明：對售后階段，客戶提的投訴建議，有關(guān)售后服務(wù)情況，客戶反饋等進行管理。如存在質(zhì)保、后期續(xù)費催收、工作安排等提醒需要，設(shè)置提醒。
6、 待分配客戶池：創(chuàng)建公共池客戶（未分配前，客戶資料不屬于任何銷售人員）、篩選原有客戶納入公共池（即對業(yè)務(wù)員跟進的客戶進行重新分配）、設(shè)置客戶池生效方案（促使銷售人員更積極的跟進客戶）
功能運用說明：按照銷售人員的能力與公司管理要求，最大程度優(yōu)化客戶資源，深挖掘客戶的需求，盡可能擴大您公司的收益。
7、 批量客戶任務(wù)：創(chuàng)建批量客戶任務(wù)、選擇客戶對象、分配任務(wù)執(zhí)行人/啟用任務(wù)領(lǐng)用、匯總了解任務(wù)執(zhí)行情況
功能運用說明：是為了讓不同的銷售人員在多個客戶中執(zhí)行相同任務(wù)，系統(tǒng)匯總?cè)蝿?wù)執(zhí)行情況，便于公司安排與客戶有關(guān)的工作，極大程度降低了缺乏數(shù)據(jù)分析的被動性，有利于用最小的合理成本最大化客戶利潤。
8、 其他有關(guān)方面：批量導入客戶、客戶合并、客戶共享、客戶轉(zhuǎn)移
功能運用說明：支持將存在excel中的客戶基本資料批量導入系統(tǒng)，對于公司名稱不同而本質(zhì)上為一家企業(yè)的通過客戶合同整合資料，通過客戶共享方便多個銷售人員共同拓展客戶，通過客戶轉(zhuǎn)移滿足銷售人員離職、崗位調(diào)整等，實現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)移到其他人員跟進。 |
